«В кошачьи земли пришло неизвестное бедствие, под названием "Пустота". Там, где оно оседает, становится невозможно жить, царит голод и запустение - земля не плодородная, мыши не ловятся, рыба уплыла и прочие неприятности. Доходит до того, что истощенный хвостатый народец питается падалью, а то и трупами собственных сородичей. И чтобы хоть как-то всё это остановить, жители селения решают принести богам жертву - какую-нибудь молодую и сильную кошку. Выбор падает на юного Коное, одиноко обитающего с своей лачужке на краю деревни. Начинаются приготовления к жертвоприношению, но в тот день, когда оно должно состояться, с Коное происходит что-то странное: на его теле появляются черные узоры, которые постепенно расползаются и окрашивают шерсть в глубокий черный цвет... Такие симптомы издревле считались действием проклятия, а это - очень плохой знак. В деревне начинаются волнения, волна отчаяния и агрессии растет, и Коное не остается ничего иного, кроме как бежать. Он направляется в Рансен - крупный город, где как раз проходит ярмарка, - в надежде вылечиться от проклятия...»